Visão Geral
Para facilitar o controle de informações e manter os registros necessários à sua operação, o ERP permite centralizar diferentes tipos de contatos. No Eccosys, você pode cadastrar clientes, fornecedores, transportadores e outros contatos.
O cadastro pode ser feito de algumas maneiras diferentes, como um formulário para preenchimento manual, importação da plataforma (clientes) e até mesmo planilhas, para inclusão/edição em massa.
Neste manual, você aprenderá:
- Como consultar cadastros;
- Como incluir um contato manualmente;
- Como incluir um contatos via planilha.
Como consultar cadastros
Todos os contatos podem ser consultados no módulo de Cadastros.
Menu de Ações
Como incluir um contato manualmente
Veja abaixo como incluir cada tipo de Contato:
1. Clientes
Para incluir um novo cliente acesse Cadastros > Clientes clique no botão incluir um cadastro e preencha as informações disponíveis no formulário.
Também é possível cadastrar um novo cliente diretamente na inclusão manual de um pedido de venda.
Vale lembrar que não é necessário cadastrar os clientes no ERP previamente pois todos os dados para o cadastro de clientes são importados da plataforma de e-commerce no momento em que são importados os pedidos de venda da loja. A cada pedido importado, essas informações são atualizadas.
- Caso o cadastro do cliente não exista, será criado um novo contato;
- Caso já seja um cliente cadastrado, o ERP atualiza as informações cadastrais baseada nos dados vindo da loja;
- Caso forem importados vários pedidos do mesmo cliente em sequência com endereços diferentes, o Eccosys sobrescreverá o endereço de cadastro todas as vezes;
2. Fornecedores
Para incluir um novo fornecedor acesse Cadastros > Fornecedores clique no botão incluir um cadastro e preencha as informações disponíveis no formulário.
Vale lembrar que os fornecedores são cadastrados automaticamente quando o XML de um NF-e de entrada é importado para o ERP, ou quando uma NF-e de entrada é preenchida manualmente.
3. Outros contatos
Para incluir um outro tipo de contato, acesse Cadastros > Outros Contatos clique no botão incluir um cadastro e preencha as informações disponíveis no formulário.
Você pode indicar diferentes tipos de contato na aba "Dados Adicionais".
Aba Dados Adicionais de Outros Contatos.
Como incluir um contato via planilha
1. Baixar a planilha modelo
Para facilitar o preenchimento das informações, o Eccosys dispõe de uma planilha modelo disponível em Configurações > Outros > Importação de Planilhas e Dados. Localize a seção com exemplos de arquivos e clique sobre Contatos.xls e salve a planilha.
Através da planilha, é possível cadastrar vários contatos em conjunto. A coluna "Tipo Contato" identifica se o seu contato é um Fornecedor ou um Cliente.
Ao final do preenchimento, salve sua planilha. O nome da planilha, precisa iniciar pela palavra contatos. Você pode também extrair uma Planilha modelo da tela de Configurações > Outros > Importação de Planilhas.
Tela de Importação de Planilhas.
Lembrando que é muito importante formatar todas as colunas para o tipo TEXTO (TEXT), antes de salvá-la, para garantir que os dados serão importados corretamente. Remova todos os auto filtros ou colunas com destaques em cores, pois podem interferir na importação.
Com o arquivo salvo, é necessário compactá-lo para um arquivo .zip.
2. Importar a planilha
Para importar a planilha, acesse: Configurações > Outros > Importação de Planilhas.
Arraste seu arquivo .zip criado para a área de upload, ou clique nela para procurar o arquivo.
Tela de Importação de Planilhas
Marque na lista qual opção você está importando, se Produto, Clientes e Fornecedores, Imagens dos produtos. E abaixo, clique no botão "Restaurar".
Após a importação dos dados, será apresentada a mensagem Terminada Importação.
Tela de Importação de Planilhas
Caso haja algum erro, uma mensagem indicando o problema será exibida.
Próximos passos
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