Como Cadastrar Vendedores

O Eccosys permite configurar acessos específicos para seus representantes, garantindo um controle eficiente, seguro e automatizado da gestão de vendas e comissões.

Com o cadastro de vendedores, você consegue acompanhar de forma prática o desempenho comercial, organizar o fluxo de comissões e visualizar relatórios detalhados para a tomada de decisões.

Neste manual, você aprenderá:

• Como cadastrar um vendedor

• Como configurar permissões de acesso

• Como definir regras de comissionamento

Como cadastrar um vendedor

Para incluir um novo vendedor, acesse Cadastros > Vendedores e clique no botão "Incluir um vendedor":

Dados Gerais

Na aba "Dados Gerais", preencha as informações cadastrais sobre o seu representante:

Dados de acesso

Na aba "Dados de acesso", é possível definir o login e senha para acessar o Eccosys, e escolher as permissões que o usuário do vendedor terá acesso dentro do ERP.:

Permissões

• Clientes: Possibilita visualizar e cadastrar novos cliente;

• Pedidos de venda: Possibilita visualizar e incluir pedidos de venda em Vendas > Pedidos de venda;

• Acessar os próprios pedidos: Permite ao usuário, ter ou não acesso a pedidos de outros vendedores.

• Bloquear a inclusão de itens sem estoque: Bloqueia a inclusão de produtos sem estoque nos pedidos de venda;

• Incluir produtos não cadastrados em pedidos de venda: Possibilita incluir produtos não cadastrados nos pedidos de venda. Seu cadastro será concluído quando o estoque do pedido estiver for lançado;

• Menu de contexto e Ações em Vendas: Quando selecionado, possibilita a visualização e utilização de funções disponíveis no menu de contexto dos pedidos, (setinha para baixo)

• Propostas comerciais: Possibilita a criação de orçamentos em Vendas > Propostas comerciais;

• Acessar as próprias propostas comerciais: Permite o usuário, ter ou não acesso a propostas de outros vendedores

• Comissões: Possibilita o controle de comissões sobre os pedidos de venda;

• Performance de vendas: Permite configurar metas mensalmente aos vendedores em Vendas > Performance de vendas;

• Relatório de Preços de Produtos: Permite a visualização do relatório de preços de produtos em Relatórios > Suprimentos > Preços de produtos;

• Datafrete: Possibilita selecionar manualmente modalidades de frete no campo frete dentro dos pedidos, caso a Data frete esteja integrada ao ambiente;

• Adicionar desconto para Pedido e Proposta: Permite que o vendedor inclua descontos em por itens e no total das vendas;

• Adicionar prazo para Pedido e Proposta: Permite que prazo para pagamento seja incluído nos orçamentos e pedidos criados pelo vendedor;

• Relatório de Saldos em Estoque: Disponibiliza a visualização e consulta de estoque no relatório de Saldos em estoque, em Relatórios > Suprimentos > Saldo em Estoque;

Atenção!

⚠️ Atenção: As permissões disponíveis podem variar conforme as configurações gerais do seu ambiente.

Na aba "Comissionamento", é possível definir como será a liberação do pagamento e a alíquota de comissão de cada vendedor:

Comissionamento

Selecione na aba “Comissionamento” quando e como devem ser registradas às comissões de seus vendedores.

Na aba "Comissionamento", defina as regras de liberação de comissões:

• Liberação parcial vinculada ao pagamento das parcelas: A comissão é liberada proporcionalmente conforme o pagamento das parcelas.

• Liberação integral no faturamento: A comissão é liberada apenas após o pagamento integral da venda.

• Liberação integral após a primeira parcela: A comissão é liberada após o pagamento da primeira parcela.

Em seguida:

• Defina a alíquota de comissão (percentual a ser aplicado sobre as vendas).

• Escolha se a comissão deve ser calculada considerando descontos aplicados no pedido ou sobre o valor total.

Observações

A aba "Observações" permite adicionar anotações internas sobre o vendedor.

Essas informações são apenas para uso interno e não serão vinculadas aos pedidos ou notas fiscais.

Conclusão

O cadastro correto dos vendedores é fundamental para garantir o controle e a eficiência das vendas, além de facilitar a gestão de metas e comissionamento.
 Em caso de dúvidas ou necessidade de apoio, nosso time de suporte está à disposição para ajudá-lo!