Esta funcionalidade é usada especialmente por empresas com regimes tributários especiais e específicos, e pode ser contratada diretamente pela Loja de Complementos do sistema.

Funcionalidades principais:

• Automação do processo de transferência: Emissão e controle de notas fiscais entre CNPJs.

• Cálculo automático do Custo Médio Bruto (CMB) (opcional): Determinação do custo dos produtos transferidos, essencial para manter a acuracidade dos valores de estoque.

• Geração de notas em lote ou individualmente.

Passo a passo para utilizar a automação de transferências

1. Configuração do depósito para cálculo do Custo Médio Bruto (CMB)

O Custo Médio Bruto é um cálculo utilizado para determinar o valor dos produtos nas transferências entre unidades de negócio. Para configurar essa funcionalidade:

• Vá para Configurações > Suprimentos > Depósitos.

• Escolha o depósito desejado.

• Habilite a opção Calcular custo médio bruto do produto.

Quando essa opção estiver ativada, o sistema calcula automaticamente o custo médio dos produtos com base nas notas de entrada. Caso não seja utilizado o CMB, o ERP usa o custo do produto.

2. Configuração da natureza de operação para transferências

A natureza de operação é essencial para emitir corretamente a nota de transferência:

• Acesse Configurações > Natureza de Operação.

• Cadastre uma natureza de operação específica para transferências.

• Marque a opção Utilizar custo médio bruto para transferências, se desejar que o valor do CMB seja utilizado como o preço dos itens.

Defina essa natureza como Padrão de Transferência, facilitando a emissão de notas fiscais automaticamente com essa natureza de operação.

3. Emissão de notas de transferência

Existem duas maneiras principais de gerar as notas fiscais de transferência:

• Emissão individual: Acesse Vendas > Notas Fiscais e, no menu de contexto de cada nota, selecione a opção para gerar a nota de transferência.

• Emissão em lote: No painel de notas fiscais, selecione as notas desejadas e vá para Ações > Gerar transferências entre Unidades em Lote. Finalize o processo no modal que será exibido.

Dentro do modal, você pode:

• Selecionar a natureza de operação padrão ou escolher outra.

• Escolher se deseja enviar as notas diretamente para a SEFAZ ou apenas gerar e salvar as notas para envio posterior.

Etapa 1:  Nesta etapa, é possível identificar a empresa emitente da transferência (o destinatário será sempre o emitente da nota de venda, ou nota de origem), selecionar a Natureza de operação assim como pesquisar as notas e adicioná-las na lista para geração de nota de transferência em lote.

No campo Natureza de Operação, virá pré-selecionado a natureza que foi selecionada como Padrão de Transferência, mas também é possível alterar e pesquisar outra natureza no campo. Estará disponível também a flag para Enviar Notas para a SEFAZ. Caso não sejam selecionadas, as notas serão apenas geradas e salvas em seu painel, sendo necessário enviar para a SEFAZ depois. 

Etapa 2: Nessa etapa deve-se selecionar o que deseja fazer quanto ao estoque dos produtos incluídos na nota.

Opções:

• Desconsiderar Estoque: Ao selecionar essa opção, o Eccosys vai desconsiderar a reserva dos produtos vinculados à nota. Também não será lançada a saída do estoque para a nota de transferência gerada.

• Lançar estoque: Ao selecionar essa opção o Eccosys vai lançar uma movimentação de saída dos itens do depósito vinculado a nota;

• Transferir estoque: Ao selecionar essa opção, é necessário selecionar o depósito de destino, da entrada da mercadoria. Ou seja, sai do depósito de Origem da UN emitente, e entra no depósito selecionado na etapa.

Atenção: Os lançamentos de saída, e de entrada no depósito de destino serão apenas sobre a quantidade dos produtos, e não terão localização associada.

Etapa 3: Nessa etapa o sistema vai disponibilizar um resumo sobre o total de documentos transferidos, sendo eles o total de notas geradas, o total de entradas  e erros gerados durante a transferência.

4. Observação sobre transferências em lote

Ao utilizar a funcionalidade de transferência em lote, o sistema permite listar e selecionar várias notas fiscais para gerar as notas de transferência de forma simultânea. O processo é simples:

• O sistema irá gerar uma nota de transferência por nota fiscal emitida, preservando a unidade de negócio da nota emitida anteriormente. Ou seja, para cada nota fiscal, será gerada uma nota de transferência contendo todos os itens da nota original, independentemente da quantidade ou variedade de produtos.

O que é, e como é calculado o custo médio bruto dos produtos

O custo médio bruto é uma modalidade de cálculo que pode ser usada em notas de transferência entre Unidades de Negócio. Ao selecionar esta opção nos depósitos desejados, as movimentações das notas fiscais de entrada (compras) irão calcular o custo médio bruto unitário, utilizando a seguinte fórmula:

• CMB = (Custo Médio Bruto no cadastro do produto + Custo Bruto Unitário calculado na nota de entrada) / 2

Considere o exemplo a seguir:

No cadastro de um produto, o custo médio bruto é de R$10,00.

O valor deste produto na nota de transferência é de R$8,50.

Assim, temos:

CMB = (10 + 8,5) / 2

CMB = 9,25

Caso o produto não possua um valor de Custo Médio Bruto informado no cadastro, o CMB será igual ao Custo Bruto Unitário da nota de entrada. Dentro do cadastro do seu produto, na aba Detalhes, está disponível o campo com a informação do Custo Médio Bruto.