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Proposta Comercial

A proposta comercial pode ser definida como uma venda em potencial. Gerada pela loja ou por um de seus vendedores, este documento consiste em um orçamento de todos os itens desejados pelo cliente, acompanhado do detalhamento das condições de pagamento acordadas.

Caso a proposta seja aprovada, ela poderá dar origem a um pedido de venda e seguirá o fluxo operacional definido pela empresa.

O Eccosys disponibiliza uma tela específica para gestão das propostas comerciais, permitindo cadastrar, editar, filtrar, imprimir, exportar e converter propostas em pedidos com agilidade.

Neste manual, você aprenderá:

  • Informações da proposta

  • Filtros em propostas

  • Como incluir uma proposta comercial

  • Ações disponíveis

  • Situações da proposta

  • Menu de contexto

  • Layout de impressão

Informações da proposta

A tela de Propostas Comerciais apresenta elementos que ajudam na visualização e gestão das negociações em andamento.

Veja abaixo o que cada item representa, conforme a imagem:

  • Botão “Incluir uma proposta”
     Permite cadastrar uma nova proposta comercial manualmente.

  • Botão “Ações”
     Reúne as funcionalidades em lote aplicáveis às propostas selecionadas, como exportação ou exclusão.

  • Botão “Filtros”
     Abre os filtros para segmentar a listagem de propostas (por data, cliente, situação, vendedor, etc.).

  • Campo de pesquisa
     Localiza propostas por número, cliente ou outros parâmetros.

  • Indicadores superiores

    • Quantidade de propostas: Número total de propostas listadas.

    • Valor total: Somatório do valor das propostas exibidas.

  • Colunas da listagem

    • Número: Código interno da proposta no Eccosys.

    • Data: Data em que a proposta foi criada.

    • Cliente: Nome do cliente vinculado à proposta.

    • Valor: Valor total da proposta.

    • Situação: Status da proposta (ex.: E para Enviado, N para Não Enviado).

    • Ocorrências: Histórico de movimentações e ações registradas para a proposta.

    • Menu de contexto (ícone “V”): Oferece ações rápidas como editar, clonar, excluir ou gerar pedido.

Filtros em Propostas

O botão “Filtros” permite refinar a listagem de propostas comerciais, facilitando a localização e análise. 


Os principais filtros disponíveis são:

  • Período
     Define o intervalo para exibir as propostas:

    • Últimos incluídos

    • Do mês

    • Do dia

    • De um período específico

  • Situação
     Permite selecionar uma ou mais situações das propostas:

    • Em aberto

    • Rascunho

    • Pendente

    • Aprovado

    • Não aprovado

    • Concluído

    • Modelos

  • Vendedor
     Filtra as propostas vinculadas a um determinado vendedor.

  • Unidades de Negócio
     Permite restringir a exibição às propostas de uma unidade específica ou de todas.

Botão Ações

O botão “Ações”, localizado no topo da tela, reúne funcionalidades para aplicar ações em lote às propostas selecionadas na listagem. Opção disponível:

  • Excluir selecionadas
     Remove as propostas marcadas da base.

Como Incluir uma Proposta Comercial no Eccosys

Para criar uma nova proposta, siga os passos abaixo:

1. Acessando o módulo de Propostas

  • No menu principal, clique em Vendas > Propostas Comerciais.

  • Selecione a opção Incluir Proposta.

  • Você será redirecionado ao formulário de cadastro, dividido em seções para facilitar o preenchimento.



2. Dados Gerais

Preencha as informações principais da proposta:

  • Número: Definido automaticamente pelo sistema.

  • Data: Data de criação da proposta.

  • Unidade de Negócio: Selecione a unidade responsável.

  • Cliente: Informe o nome ou código do cliente. O sistema exibirá sugestões conforme a digitação.

  • Aos Cuidados de: Indique o contato principal.

  • Segmento de Cliente: Se aplicável, selecione o segmento.

  • Introdução: Campo livre para inserir um texto introdutório ou uma mensagem personalizada.

3. Itens

Inclua os produtos da proposta:

  • Clique no campo Produto e digite a descrição, código interno ou código EAN. O sistema exibirá sugestões.

  • Informe a quantidade e confirme os valores (o preço será preenchido automaticamente pela lista de preços do cliente).

  • Se necessário, utilize Adicionar outro item para incluir mais produtos.

  • Campos apresentados por item:

    • Preço unitário (com ou sem impostos)

    • Preço Total

    • IPI e ICMS ST, caso aplicável.

  • Caso precise excluir um item, clique no ícone vermelho (lixeira).

4. Totais e Impostos

Nesta seção, o sistema exibe automaticamente:

  • Total dos Itens

  • Desconto: Informe valor fixo ou percentual (R$ ou %).

  • Frete: Caso seu ambiente tenha integração para cotação de frete, esta opção ficará disponível no campo Frete.

  • Valor IPI e Valor ICMS ST (quando aplicável).

  • Total da Proposta: Valor final considerando descontos e impostos.

  • Quantidade de Itens e Produtos: Indicadores para conferência.

5. Condições Comerciais

Defina a forma de pagamento da proposta:

  • Parcela: Gere parcelas automaticamente, informando número e condições (por exemplo: 30, 60, 90 dias).

  • Texto: Campo livre para detalhar condições específicas.

6. Dados de Transporte

  • Transportador: Informe o nome da transportadora.

  • Tipo de Frete: Escolha entre as modalidades disponíveis (Ex.: CIF, FOB).

7. Condições Gerais

  • Validade da Proposta: Informe o prazo (em dias).

  • Prazo de Entrega: Texto personalizado.

  • Observações: Campo livre para detalhes adicionais.

8. Assinatura e Anexos

  • Assinatura: Personalize a assinatura que aparecerá no documento impresso ou enviado.

  • Anexos: Inclua arquivos complementares (ex.: catálogos, contratos).

9. Finalização

Após revisar todos os dados:

  • Clique em Salvar para concluir.

  • A proposta ficará disponível para impressão, envio por e-mail ou conversão em pedido de venda.

Situações da proposta

As propostas comerciais no Eccosys podem assumir diferentes situações durante o seu ciclo de vida. Cada situação indica o estágio atual da negociação. Veja abaixo:

  • Rascunho
     Situação inicial, definida automaticamente quando uma proposta é criada. Utilizada para propostas que ainda estão em elaboração entre o vendedor e o cliente.

  • Em aberto
     Indica propostas que não possuem pendências e ainda não foram avaliadas pelo cliente.

  • Pendente
     Utilizada para propostas que possuem algum ponto de atenção ou dependem de ajustes para seguir no fluxo (ex.: item solicitado indisponível no estoque).

  • Aprovado
     Indica que a proposta foi enviada ao cliente e recebeu retorno positivo. Neste caso, é possível gerar um pedido de venda a partir da proposta aprovada.

  • Não aprovado
     Proposta enviada ao cliente, mas que foi recusada ou não aceita.

  • Concluído
     Situação atribuída automaticamente quando um pedido de venda é gerado a partir da proposta.

Na tela de Propostas Comerciais, cada linha possui um botão de contexto (ícone “v”) que exibe um menu com ações rápidas para gerenciar a proposta sem precisar abrir a tela de edição.

Opções disponíveis no Menu de Contexto:

  • Alterar Situação
     Permite atualizar rapidamente o status da proposta para:

    • Rascunho

    • Pendente

    • Aprovado

    • Não aprovado

    • Concluído

  • Gerar venda
     Converte a proposta aprovada em pedido de venda, mantendo itens e condições definidas.

  • Enviar por e-mail
     Envia a proposta diretamente para o cliente, utilizando o endereço cadastrado.

  • Imprimir
     Gera uma versão impressa ou em PDF da proposta para conferência ou envio.
    A impressão também pode ser feita dentro de cada proposta, pelo menu de "Ações".

  • Baixar anexos
     Permite fazer download dos arquivos anexados à proposta.

  • Clonar proposta
     Duplica a proposta selecionada, mantendo todos os itens e condições originais.

  • Criar modelo
     Transforma a proposta em um modelo padrão para futuras negociações.

Layout de impressão

O layout de impressão das propostas comerciais no Eccosys pode ser personalizado para exibir informações adicionais, tornando o documento mais completo e atrativo para o cliente.



Opções disponíveis para personalização:

  • Imagens dos produtos – Inclui a foto cadastrada do item no layout da proposta.

  • Descrição complementar – Exibe informações adicionais do produto para enriquecer a apresentação.

Como habilitar essas opções:

  1. Acesse:
     Configurações > Empresa > Configurações Gerais > Aba Vendas.

  2. Ative os seguintes parâmetros:

    • Exibir imagens na impressão de proposta comercial

    • Exibir Descrição Complementar na Proposta Comercial

Após ativar, a impressão da proposta comercial passará a exibir as imagens e descrições adicionais conforme configurado no cadastro de produtos.

Conclusão

O módulo de Propostas Comerciais do Eccosys é uma ferramenta estratégica para empresas que trabalham com negociações pré-venda. Com recursos para criação, personalização, controle e conversão em pedidos de venda, você garante mais agilidade e organização em suas operações comerciais.

Esperamos que este manual tenha esclarecido as principais funcionalidades e possibilidades de uso.

Em caso de dúvidas, nosso time de suporte está à disposição para ajudar.

Atualizado em 24/07/2025
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