Em muitas situações, é crucial estabelecer limites de crédito para os clientes, seja a pedido deles ou como parte do controle exercido pela empresa ou pelo vendedor, com o intuito de definir o valor máximo que podem gastar. O Eccosys oferece a capacidade de configurar esses limites de forma individualizada ou em grande escala, conforme necessário.
Esses limites são calculados com base no valor gasto, desconsiderando eventuais pagamentos já realizados, e têm a função de impedir a conclusão de vendas caso o limite estabelecido seja ultrapassado.

Uma funcionalidade adicional de grande importância para esse controle é a flexibilidade de incluir ou excluir pedidos ou parcelas à vista ao calcular o limite de crédito registrado no cadastro do cliente. Isso permite um gerenciamento preciso das finanças e das vendas, garantindo uma abordagem mais adaptável às necessidades específicas de cada cliente e empresa

Como configurar o limite de crédito

Para configurar um limite padrão para todos os seus clientes acesse Configurações > Empresa > Configurações Gerais aba Contatos campo "Limite de crédito padrão para clientes", por padrão o campo virá preenchido como zero. 

O sistema somente validará o limite de crédito quando o mesmo for diferente de zero.
Para mais informações sobre os demais parâmetros desta tela, é necessário acessar o seguinte manual: https://eccosys.tomticket.com/kb/gerais/configuracoes-gerais-aba-contatos

Para adicionar informações de limite de crédito em determinado cliente, acesse Cadastros > Clientes, na aba Dados adicionais identifique o campo "limite de crédito" e informe o valor desejado para aquele cadastro.

O eccosys lhe permite alterar o limite de crédito dos seus clientes de forma massiva, para isto, acesse Cadastros > Clientes, selecione a opção "Exportar dados por planilha" disponível no botão de Ações. Ao selecionar esta opção, uma planilha em Excel será baixada em sua máquina, possibilitando editar a coluna "Limite de crédito" para os cadastros desejados.

Após isto, importe sua planilha em Configurações > Outros > Importação de Planilha, para maiores detalhes sobre a importação de planilha, acesse aqui.

Lembre-se de validar o parâmetro "Considera Pedidos / Parcelas à vista no Limite de Crédito" para isto acessae Configurações > Empresa > Configurações Gerais aba Contatos, por padrão ele virá preenchido como ''sim'' e poderá ser alterado caso seja necessário!

Conclusão

Ao tentar salvar um pedido com um valor que excede o limite de crédito estipulado para determinado cliente, o sistema não irá permitir, e apresentará a seguinte mensagem, " O limite de crédito do cliente não permite a inclusão deste pedido".