Visão Geral
Para otimizar a sua experiência com o Eccosys, é necessário configurá-lo de acordo com a operação da empresa. Diversos comportamentos do sistema podem ser ajustados nas configurações, às quais apenas usuários com perfil de Administrador terão acesso.
Nesta série de manuais, vamos te ajudar a compreender o impacto de cada parâmetro no funcionamento do seu Eccosys.
Recomendamos cautela, em caso de dúvida, entre em contato com o nosso time de suporte.
Neste manual você aprenderá sobre:
- Opções da aba Contatos.
Opções da aba Contatos
Em Configurações > Empresa > Configurações Gerais[aba] Contatos, é possível definir se será possível ter cadastros com CPF ou CNPJ iguais, se o código do cadastro será informado de forma manual, sequencial, etc. Bem como, o tamanho do endereço (em caracteres), se o ERP deve guardar datas de aniversário e limite de crédito para todos os clientes. Veja abaixo o detalhamento de cada campo:
Configurações Gerais - aba Contatos
- Permite CPF/CNPJ duplicado: Permite ou não ter mais que um contato com o mesmo CPF e/ou CNPJ. Recomendamos utilizar essa opção como "Não";
- Contato fica vinculado ao vendedor que cadastrou: utilizado para definir se o cadastro de um cliente deve ser vinculado a um vendedor;
- Código do Contato: Manual: é necessário preencher o código do contato manualmente para cada novo cadastro; Sequencial ou Sequencial tam fixo: o ERP preencherá automaticamente o código para novos cadastros;
- Nº de caracteres endereço: Define o tamanho máximo do campo Endereço, no cadastro de contatos. Ele é limitado à 100 caracteres. Lembramos que o SEFAZ e os Correios possuem limites diferentes para o tamanho dessas informações;
- Condição de pagamento possui preenchimento obrigatório para vendedores: define se as condição de pagamento de um pedido de venda, criado por um vendedor, terá ou não seu preenchimento como obrigatório;
- Utilizar filtro de data de aniversário em contatos: permite filtrar cadastros de contatos por datas de aniversário;
- Armazenar data de nascimento/aniversário nas pessoas de contato (será salvo no campo "Posição"): permite salvar informações de datas de aniversário no cadastro de contatos;
- Limite de crédito padrão para clientes: o Eccosys limitará o crédito de todos os clientes com base nesse valor. Por padrão, não existe um limite;
- Considera Pedidos/Parcelas à vista no Limite de Crédito: se o Eccosys deverá considerar pedidos pagos como à vista no limite de crédito do cliente.
Próximos passos
Caso você tenha interesse, veja mais materiais relacionados a Configurações:
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