Para otimizar a sua experiência com o Eccosys, é necessário configurá-lo de acordo com a operação da empresa. Diversos comportamentos do sistema podem ser ajustados nas configurações, às quais apenas usuários com perfil de Administrador ou Gerente terão acesso.
Neste manual estaremos tratando sobre a aba de contatos disponível em: Configurações > Configurações gerais > aba ‘Contatos’.
Opções da aba Contatos
Em Configurações > Empresa > Configurações Gerais > aba Contatos, existem diversos parâmetros, abaixo temos a explicação de cada um deles:
Permite CPF/CNPJ duplicado: Define se pode existir mais de um tipo de contato com um mesmo CPF/CNPJ.
Contato fica vinculado ao vendedor que o cadastrou: Para clientes que usam comissionamento e necessitam vincular clientes novos a vendedores, esse parâmetro deve estar ativo.
Código do contato: O código do contato é opcional e é utilizado para encontrar com maior facilidade o contato. Caso utilize o código, você pode definir se o preenchimento dele será manual ou sequencial.
Importar Nome Contato/Endereço em Letra Maiúscula: Define se o nome do cliente será importado totalmente em letras maiúsculas.
Condição de pagamento possui preenchimento obrigatório para vendedores: Define se os vendedores devem ou não preencher a condição de pagamento.
Utiliza filtro de data de aniversário em contatos: Define se os contatos serão filtrados pela data de aniversário.
Armazenar data de nascimento/aniversário nas pessoas de contato(será salvo no campo ‘Posição”): Define se a data de nascimento/aniversário será considerada para a posição do contato.
Limite de crédito padrão para clientes: Atribui um valor fixo de crédito para todos os clientes.
Considerar pedidos/Parcelas à vista no limite de crédito: Define se no limite de crédito o número de parcelas com dias iguais a zero ou pedidos sem parcela será considerado.
Estrangeiros
CEP padrão: CEP padrão para contatos estrangeiros.
Cidade padrão: Cidade padrão para contatos estrangeiros.
Número padrão: Número padrão para contatos estrangeiros.
Replicar cidade se bairro não informado: Define se o bairro receberá a informação da cidade, caso esteja em branco.
Em caso de dúvidas, nosso time de suporte está à disposição para auxiliar.