Visão geral
A tela de Pedidos de Venda é um centralizador de todas as suas vendas. Nessa tela, você terá acesso aos pedidos importados da loja virtual, criados via API ou integração, cadastrados manualmente, gerados por um vendedor ou a partir de uma proposta comercial.
Os pedidos cadastrados podem assumir diferentes situações. Eles podem ser editados, clonados, visualizados, impressos, enviados para operadores logísticos, enviados para expedição, enviados via e-mail, exportados para planilha, excluídos e ainda gerar ordens de produção e ordens de compra para seus fornecedores.
Neste manual, você aprenderá:
- Quais são as situações padrão de pedido;
- Como cadastrar situações secundárias;
- Como alterar situação de pedido.
Quais são as situações padrão de pedido
Ao longo do processamento de um pedido, ele pode assumir diferentes situações dentro do Eccosys. As situações são alteradas de forma automática, respeitando as etapas do processo. Veja abaixo o que cada situação representa:
- Aguardando pagamento: indica que o pedido ainda não teve o pagamento confirmado. Identificado com uma bolinha vermelha;
- Pagamento em análise: indica que o pagamento do pedido está sendo validado. Identificado com uma bolinha laranja;
- Em produção: Indica que produtos daquele pedido estão em produção, Identificado pela bolinha roxa;
- Em aberto: indica que o pedido teve seu pagamento confirmado. Identificado com uma bolinha amarela;
- Pronto para picking: indica que o pedido foi enviado para a separação. Identificado com uma bolinha azul;
- Enviado para a logística*: indica que o pedido foi enviado para separação pelo operador logístico;
- Retornado da logística*: indica que o pedido já foi separado pelo operador logístico e está aguardando a geração de NF-e.
- Atendido: indica que o pedido concluiu todas as etapas e já pode ser enviado para o cliente; Identificado com uma bolinha verde;
- Entregue: indica que o pedido chegou ao seu destino final; Identificado com um rótulo "Entregue";
- Cancelado: indica que houve desistência da compra pelo cliente. Identificado com uma bolinha cinza;
(*) Disponíveis em operações que utilizam operador logístico.
Como cadastrar situações secundárias
Além das situações descritas anteriormente, você pode criar status intermediários para organizar a sua operação. Cada situação personalizada fica atrelada a uma situação padrão do ERP. Dentro do Eccosys elas são chamadas de situações secundárias. Veja abaixo como cadastrar uma nova situação.
Em Configurações > Vendas > Situações Secundárias, clique no botão "Incluir";
É necessário indicar a qual situação principal essa nova situação estará vinculada, assim como na imagem abaixo:
criar situação personalizada
Informe a descrição e defina um código sequencial a ela.
Caso você venha a utilizar essa nova situação via API, o campo referência deve ser preenchido.
Clique em "Salvar".
Exemplo de uso: você precisa identificar os pedidos que tiveram o pagamento aprovado (Em aberto) e já tiveram a informação de frete conferida. Você então cria a situação "Revisar frete", vinculada à situação "Em aberto".
Como alterar situação de pedido
O pedido atualiza as situações padrão de forma automática, à medida que ele for avançando no fluxo de atendimento. É possível alterar a situação de forma manual através do menu de contexto do pedido (seta para baixo, ao lado do pedido na listagem), indicando a situação desejada.
Alterar situação de pedido manual
Para as situações secundárias, clique sobre o ícone da situação do pedido ou utilize o botão Ações > Alterar situações em lote.
Alterar situação secundária
Cabe ressaltar que a situação secundária depende da situação principal à qual está vinculada. Desta forma, pedidos que estiverem com a situação "Em aberto" apenas poderão assumir as situações secundárias vinculadas à essa situação.
Próximos passos
Caso você tenha interesse, veja mais materiais relacionados:
Em caso de dúvidas, nosso time do suporte está à disposição para auxiliar.