Visão geral
Centralizar seus pedidos de venda é essencial para o controle eficaz da operação. Com o módulo de PDV do Eccosys, você pode utilizar o ERP para gerenciar as vendas de balcão e os pedidos da loja virtual em um único ambiente.
A versão 1.0 do PDV do Eccosys permite trabalhar com uma ou mais unidades de negócio, inserir produtos pelo leitor de código de barras, selecionar múltiplas formas de pagamento e finalizar vendas com recibo ou Nota Fiscal do Consumidor (NFC-e).
Nesse manual você aprenderá:
- Pré-requisitos do PDV do Eccosys;
- Como configurar o PDV no Eccosys;
- Como incluir uma venda no PDV;
- Quais os atalhos de teclado disponíveis no PDV;
- Como visualizar os pedidos do PDV.
Caso deseje configurar a integração com o PDV da JS Softcom, clique aqui.
Pré-requisitos do PDV do Eccosys
Antes de utilizar o PDV do Eccosys em seu ambiente, é necessário realizar as seguintes etapas:
- Contratar o módulo de PDV, disponível em Assinatura > Complementos > PDV;
- Obter o Código de segurança do contribuinte (CSC) e o ID do CSC.
Estes campos serão obrigatórios para a emissão de NFC-e e podem verificados junto à sua contabilidade; - Preencher os campos de configuração do módulo PDV, em Configurações > Empresa > Configurações gerais, aba PDV;
- Configurar uma natureza de operação específica para vendas de balcão.
Como configurar o PDV do Eccosys
Após contratar o módulo de PDV na Loja de complementos, acesse Configurações > Empresa > Configurações gerais para realizar sua parametrização.
Na aba PDV, preencha e revise atentamente os seguintes campos:
- Unidades de negócio: Permite alternar entre as empresas cadastradas no ambiente para configurar o PDV. Caso trabalhe com múltiplos CNPJs, é possível alterar as configurações para a Empresa principal e cada unidade de negócio em que o PDV será usado.
- Situação: Identifica se o PDV está Ativo (disponível para uso) ou inativo para a empresa / unidade de negócio selecionada no campo anterior.
- Código de segurança do contribuinte (CSC): Campo obrigatório para a emissão de NFC-e. Você pode consultá-lo junto à sua contabilidade;
- ID do código CSC: Tal como o CSC, este é um campo numérico obrigatório para emitir NFC-e em nome da empresa;
- Depósito padrão: Permite selecionar o depósito que será usado ao lançar o estoque das vendas do PDV. Para uma melhor organização, sugerimos utilizar um depósito separado, específico para as vendas PDV;
- Caixa padrão: Permite selecionar o caixa utilizado nas movimentações de saída referentes aos pedidos do PDV. Para uma melhor organização, sugerimos utilizar um caixa separado, específico para as vendas do PDV. Você pode cadastrá-lo em Configurações > Contas bancárias e caixa;
- Categoria de receita e despesa padrão: Permite selecionar a categoria que será aplicada automaticamente às contas a receber referentes aos pedidos do PDV;
- Canal de venda padrão: Permite selecionar o canal de venda utilizado para os pedidos do PDV. Por padrão, o Eccosys utiliza um canal específico para pedidos do PDV, criado automaticamente quando o complemento é contratado;
- Lançar estoque automaticamente: Permite definir se o estoque do pedido PDV será lançado automaticamente quando a venda for finalizada (com recibo ou com NFC-e);
- Lançar contas automaticamente: Permite definir se as contas e caixa serão lançadas automaticamente quando a venda for finalizada (com recibo ou com NFC-e);
Ao concluir essa parametrização, acesse Configurações > Notas fiscais > Naturezas de operação. Com o auxílio de sua contabilidade, preencha e revise a natureza de operação que será utilizada para a emissão de Notas Fiscais de Consumidor (NFC-e).
Note que esta natureza será criada automaticamente pelo Eccosys ao contratar o módulo de PDV. Defina essa Natureza de Operação como padrão de venda para pedidos do PDV (no menu de contexto da natureza, selecione a opção “Venda PDV”).
Para mais informações sobre as naturezas de operações, clique aqui.
Como incluir uma venda no PDV
Para criar vendas pelo PDV, acesse Vendas > PDV. Caso trabalhe com múltiplas unidades de negócio, será necessário selecionar a unidade desejada.
1. Selecione os produtos e quantidades
Na tela “Novo pedido”, adicione os produtos usando o campo de pesquisa (preencha o nome, código ou GTIN). Se preferir, você também pode utilizar o leitor de código de barras, marcando a opção "Adicionar pelo leitor".
Ao pesquisar pelo produto, serão exibidas as seguintes informações:
- Imagem;
- Nome do produto;
- Código;
- Valor;
- Estoque.
Note que o Eccosys permite adicionar itens à venda independentemente do estoque. Ou seja, o operador deverá verificar o estoque disponível antes de incluí-lo na venda.
Se necessário, é possível aplicar descontos diretamente nos itens. Para isso, selecione o produto desejado na lista e em seguida clique em “Desconto”.
Os descontos podem ser preenchidos como valor ou percentual.
Exemplo:
- Informe “10” para aplicar um desconto de R$ 10,00 ao item;
- Informe “10%” para aplicar um desconto percentual de 10%.
2. Identifique o cliente e/ou vendedor (opcional)
Caso deseje identificar o consumidor no pedido, use a opção “Cliente” e preencha seu nome ou CPF. Utilize o botão de pesquisa (ícone de lupa) para localizar os dados de um cliente já cadastrado ou preencha os demais campos para salvar um novo cadastro quando a venda for finalizada.
Importante: O cadastro do cliente é uma etapa opcional. Caso não seja realizado, a venda será registrada em nome de um “Consumidor não identificado”.
Você também pode vincular o pedido a um vendedor pré-cadastrado. Para isso, digite as primeiras letras de seu nome, tal como no cadastro do Eccosys, e selecione o registro correspondente.
3. Defina a forma de pagamento
Clique em “Avançar” para seguir para a tela de Faturamento. Nesta etapa, você poderá selecionar uma ou mais formas de pagamento dentre as opções disponíveis:
- Dinheiro;
- PIX;
- Cheque;
- Crédito;
- Débito;
- Outros.
Ao adicionar mais de uma forma de pagamento, perceba que as informações “Valor pago” e “A pagar” serão atualizadas na parte inferior da tela. Caso a forma de pagamento seja “Dinheiro”, é possível que haja troco.
Para remover uma forma de pagamento adicionada, use a opção “Voltar pagamento”.
Você também pode aplicar um desconto ao total do pedido usando a opção “Desconto”. Ao contrário da etapa anterior, onde o desconto era aplicado a um item específico, o valor ou percentual definido nesta etapa será descontado do subtotal do pedido, conforme exemplo a seguir.
Para ajustar quantidades, remover ou adicionar itens, use a opção “Editar itens”.
4. Finalize o pedido
Ainda na tela de Faturamento, há duas formas de finalizar um pedido no PDV do Eccosys:
- Com recibo;
- Com emissão de NFC-e.
Ambas as formas estão descritas na sequência.
Finalização com recibo
Ao selecionar esta opção, o pedido será criado sem um documento fiscal associado. Haverá apenas um comprovante de pagamento, ilustrado na imagem abaixo.
Recibo de um pedido gerado pelo Eccosys
O recibo poderá ser impresso durante a finalização da venda (opção “Imprimir”) ou na listagem de pedidos (no menu de contexto do pedido, opção “Imprimir recibo”).
Finalização com emissão de NFC-e
Ao selecionar essa opção, a venda será criada com uma Nota Fiscal do Consumidor ou NFC-e vinculada à ela (ver imagem abaixo).
Caso o cliente não tenha sido informado nas etapas anteriores, será exibida uma janela onde você pode preencher seu CPF. Novamente, a identificação do cliente não é obrigatória e, caso o CPF não seja informado, o documento fiscal trará a informação de “Consumidor não identificado”.
DANFE de uma NFC-e gerada pelo Eccosys
As NFC-es poderão ser impressas durante a finalização da venda (opção “Imprimir”), ou ainda pelo menu de contexto da nota (Vendas > Notas de Consumidor, opção “Imprimir DANFE”).
Emissão de NFC-e em contingência
Caso detecte alguma indisponibilidade no serviço da SEFAZ, o Eccosys ativará a emissão de NFC-e em modo de contingência. Isto significa que os arquivos XML das notas de consumidor serão armazenados para envio posterior.
O modo de contingência será ativado automaticamente, e desativado da mesma forma ao identificarmos que o serviço da SEFAZ foi normalizado.
Você poderá consultar as notas emitidas em contingência em Vendas > Notas fiscais de consumidor, filtrando pela situação “Pendente".
O envio destas notas à SEFAZ poderá ser feito de duas maneiras:
- Manualmente, utilizando a ação “Enviar Nota” do menu de contexto da nota;
- Em lote, configurando a automação “Enviar NFC-e emitidas em contingência” em Configurações > Outros > Tarefas agendadas. Com ela, o Eccosys tentará realizar o envio de notas pendentes automaticamente, em intervalos de tempo predefinidos. Solicite o auxílio de nossa equipe de atendimento para configurar esta opção.
Quais os atalhos de teclado disponíveis no PDV
Além do mouse, todas as ações disponíveis na tela do PDV também podem ser realizadas por meio do teclado.
Os atalhos são exibidos abaixo de cada campo ou botão. Você também pode consultar a lista completa de atalhos clicando no botão “?”, ou usando o atalho CTRL + A.
Como visualizar os pedidos do PDV
Todas as vendas criadas pelo PDV estarão disponíveis para consulta em Vendas > Pedidos de vendas. Você poderá identificá-las através do canal de venda selecionado em sua configuração.
Para visualizar apenas os pedidos do PDV, selecione o canal de venda desejado, disponível nos filtros da tela de pedidos. Os demais filtros disponíveis em tela também poderão ser utilizados para a identificação mais simples e rápida de suas vendas.
Algumas ações poderão ser feitas para os pedidos do PDV. Essas ações estão disponíveis no botão de “Ações” da tela de pedidos e/ou individualmente no “menu de contexto” de cada venda (seta para baixo).
- (Ver) Ocorrências;
- Enviar por e-mail;
- Imprimir recibo;
- Extrair ocorrências;
- Lançar estoque;
- Lançar contas;
- Estornar estoque;
- Estornar contas.
As demais ações, disponíveis para pedidos de outros canais de venda, não se aplicam aos pedidos do PDV.
Conclusão
O módulo de PDV do Eccosys oferece uma solução eficiente para a centralização e gerenciamento de vendas, proporcionando maior controle e agilidade na operação.
Seguindo as configurações e boas práticas apresentadas neste manual, sua equipe poderá utilizar o PDV de forma otimizada, garantindo precisão no registro de vendas e conformidade fiscal.
Em caso de dúvidas, nosso time de suporte está à disposição para auxiliar.