Visão geral
A tela de Pedidos de Venda é um centralizador de todas as suas vendas. Nessa tela, você terá acesso aos pedidos importados da loja virtual, criados via API ou integração, cadastrados manualmente, gerados por um vendedor ou a partir de uma proposta comercial.
Os pedidos cadastrados podem assumir diferentes situações. Eles podem ser editados, clonados, visualizados, impressos, enviados para operadores logísticos, enviados para expedição, enviados via e-mail, exportados para planilha, excluídos e ainda gerar ordens de produção e ordens de compra para seus fornecedores.
Neste manual, você aprenderá sobre:
- Informações do pedido;
- Filtros em Vendas;
- Busca avançada em Vendas;
- Outras Ações;
- Próximos passos.
Informações do pedido
O Eccosys conta com uma série de elementos visuais que facilitam a identificação de pedidos. Os elementos disponíveis podem variar de acordo com a sua operação. Veja abaixo o que cada elemento representa:
Número do Pedido: número interno do pedido no Eccosys;
Ordem de compra: número da venda na loja virtual;
Pedido original: número de identificação do marketplace;
Canal de venda: ícone que identifica se o pedido teve origem em um marketplace;
Número de nota fiscal relacionada: número da NF-e emitida para o pedido;
Criação: data em que o pedido foi criado no Eccosys;
Pagamento: data de pagamento do pedido (recebida da plataforma);
Previsão / Entrega: data prevista de entrega do pedido. Essa coluna conta ainda com identificações de data de entrega Próxima, Atrasada ou Agendada; Também podem ser exibidos ícones referentes à modalidade de entrega do pedido: same day, next day e ou retirada na loja (pick up in store). Caso uma data de entrega seja preenchida, haverá uma identificação visual de "Entregue";
Cliente: nome do cliente da venda. Caso o cliente não possua outros pedidos, haverá uma identificação de "1ª venda";
Totais de produtos e vendas: valores totais de produtos e da venda;
Situação: o pedido assume diferentes situações dentro do ERP:
- Aguardando pagamento: quando ainda não há confirmação deste;
- Em aberto: quando ele já está como pago;
- Pronto para picking: com base nas suas configurações;
- O pedido pode ainda ter situações secundárias, que são informadas manualmente;
- Ao final do processamento, o pedido assumirá a situação de Atendido (após a geração da NF-e) ou Entregue (quando tiver uma data de entrega preenchida).
Ocorrências: através do ícone de situação do pedido, é possível visualizar todo o histórico de alterações de situação registradas no Eccosys. As ocorrências do pedido também apresentam o nome dos usuários responsáveis e a data em que realizaram as ações.
Além disso, a listagem exibe ícones quando outros processos foram realizados para o pedido, tais como: estoque lançado, NF-e gerada, enviado para logística, contas a receber lançada, enviado para Intelipost, rastreamento de Correios gerado, picking realizado e outros.
Legenda: Listagem de Pedidos de Venda.
Filtros em Vendas
Ao clicar no botão de filtro, é possível determinar alguns parâmetros para que a listagem de pedidos de venda seja otimizada. Veja abaixo o que cada filtro altera:
- Período: intervalo de tempo que o Eccosys deve exibir os pedidos;
- Unidade de Negócio: indica se o Eccosys deve ou não exibir somente pedidos de uma unidade negócio ou se de todas;
- Canais de Venda: indica se o Eccosys deve ou não exibir somente pedidos de um canal de venda específico ou se todos;
- Situação: indica se o Eccosys deve ou não listar somente pedidos em determinada situação de venda;
- Situaçao secundária: indica se o Eccosys deve ou não listar somente pedidos em determinada situação secundária de venda;
- Vendedor: indica se o Eccosys deve ou não listar somente pedidos de um vendedor específico ou se de todos vendedores;
- Serial Number: permite filtrar por um número de série específico;
- Produto: indica se o Eccosys deve ou não listar somente pedidos de venda que contenham determinado produto* ou se de todos os produtos;
(*) Digite o código ou nome do produto e aguarde até que o sistema sugira uma lista de resultados prováveis. Selecione a opção desejada.
- Apenas pedidos que podem ser enviados: indica se o Eccosys deve ou não listar somente pedidos que todos os produtos possuam saldo de estoque e que podem ser expedidos (pré-expedição).
Legenda: Tela de listagem de Pedidos de Vendas.
Busca avançada em Vendas
No painel de pedidos de vendas, é possível realizar pesquisas pelo número do pedido, número da ordem de compra (loja virtual), nome do cliente, CPF/CNPJ e também por transportador.
Para fazer uma nova busca, clique no ícone de seta ao lado do campo "Pesquisar" e indique por qual informação você irá buscar. Preencha o campo de pesquisa e pressione ENTER no seu teclado.
Legenda: Busca em tela de Pedidos de Vendas.
Após alguns instantes, o Eccosys listará os pedidos que se encaixam na pesquisa efetuada. A busca avançada também considera os filtros aplicados, conforme mencionado anteriormente.
Legenda: Exemplo de busca por número de Pedido.
Outras Ações
No botão "Ações", você pode gerar NF-es em lote, enviar os pedidos para operadores logísticos, excluir pedidos selecionados, alterar situação secundária em lote, enviar pedidos para expedição, enviar todos os pedidos com situação Em Aberto para a expedição, exportar dados para planilha, exportar ocorrência dos pedidos selecionados, finalizar vendas, imprimir etiquetas de Correios ou transportador, imprimir pedidos, imprimir romaneios, imprimir declaração de conteúdo, informar peso e dimensões de volume em lote e ainda informar data de entrega em lote.
Algumas ações podem não estar disponíveis, de acordo com a sua operação.
Legenda: Tela de Ações em Pedidos de Vendas.
Próximos passos
Caso você tenha interesse, veja mais materiais relacionados:
- Como configurar o certificado digital
- Opções do menu de contexto de vendas
- Como incluir um pedido de venda
Em caso de dúvidas, nosso time do suporte está à disposição para auxiliar.